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又有兩撥外資將在收盤前集中掃貨標普道瓊斯、富時羅素同時擴容這些板塊或搶跑

發布時間:2019-10-07 10:11  來源:中國網   編輯:宋元明清

外資又要來A股“掃貨”了!

9月20日收盤后(9月23日開盤前),富時羅素A股擴容安排將生效。這是富時羅素A股納入計劃第一階段的第二步。

此外,9月23日開盤前,標普道瓊斯指數公司旗下的標普新興市場全球基準指數A股擴容安排也將生效。

這意味著,20日(今日),兩大外資將共同為A股注入活水。有機構測算,標普道瓊斯、富時羅素同時擴容有望為A股吸引合計超千億元外資流入,即使是被動配置的資金也將高達460億元人民幣。

在此背景下,20日早盤A股三大指數全線高開,滬指午盤再度站上3000點,“聰明錢”正在加速入場。

來源:wind

A股今日會否再現尾盤“脈沖”行情?在9月密集的政策“紅包”及外資不斷涌入A股的背景下,哪些板塊或受益?對A股大盤又將產生何種影響?

千億元外資整裝待發

9月20日收盤后(9月23日開盤前),富時羅素A股擴容安排將生效。這是富時羅素A股納入計劃第一階段的第二步。按照之前的計劃,第二步納入A股安排生效之后,A股在相應指數中的納入因子將從5%提升至15%。

富時羅素預計,此次擴容將為A股帶來40億美元的增量資金。

值得注意的是,富時羅素發布的評議名單中共含1093只股票,包括302只大盤,414只中盤,366只小盤,11只微小盤。由于現階段,相應指數不含微小盤,去除小盤之后,共有1082只A股會進入最終納入名單。(名單在文末)

此外,標普道瓊斯指數公司9月8日宣布,1099只A股標的將被納入標普新興市場全球基準指數(Samp;P Emerging BMI)。這些股票包含147只大盤股,251只中盤股,701只小盤股。該決定于9月23日開盤時生效。

從行業分布來看,標普新興市場全球基準指數納入的A股中流通市值占比前五的行業為非銀金融、銀行、食品飲料、醫藥生物和電子;從納入股票個數來看,醫藥生物行業入圍個數最多,其次為化工、電子行業。此次納入名單中并未涉及創業板股票。從納入權重看,這些個股將以25%的納入因子納入標普道瓊斯指數體系,納入后預計A股在標普新興市場全球基準指數中所占權重為6.2%。

由于上述決定均是在9月23日開盤后生效,因此追蹤上述兩大指數的被動資金要在前一個交易日,也就是9月20日(本周五)收盤前完成建倉。

據民生證券測算,9月“入富”第二步將帶來280億元人民幣被動資金以及60億元人民幣主動資金,合計有望吸引340億元外資流入。標普納入A股,則將帶來180億元人民幣被動資金,近650億元主動資金,合計將吸引超800億元外資流入。也就是說,即使是被動配置的資金也將高達460億元人民幣。

瑞銀證券中國股票策略團隊就中國A股納入全球股票指數表示,9月20日收盤后將迎來全球股票指數納入中國A股的新階段,富時納A因子將由5%提升至15%,標普新興市場全球基準指數以25%的納入因子首次納入A股。預期2019年A股市場將錄得超過200億美元被動外資凈流入。主動資金方面,如果以MSCI指數為基準的全球/新興市場/大中華主動型基金在其投資組合中標配A股,2019年主動外資凈流入量將高達560億美元。

北上資金加速入場 尾盤異動會否再現?

以往每次指數調整生效前,北向資金大概率在尾盤瘋狂“掃貨”,導致A股出現尾盤“脈沖”行情。

5月28日,MSCI擴容第一次生效,北向資金在當日A股尾盤時大幅流入。Choice數據顯示,北向資金在尾盤集合競價階段凈流入一度超110億元,上證50指數異常拉升,多只權重股上揚,三大股指均由跌轉漲。

上證50指數5月28日走勢

來源:wind

6月21日,富時羅素納入生效,北向資金再度異動。當天下午14時過后,凈流入金額顯著抬升。

8月27日,MSCI第二次擴容,當日北向資金凈流入額112.71億元,創2018年12月以來新高。不過,在8月27日尾盤集合競價階段,北向資金一度凈流入超過240億元,但也驚現超120億元流出。分析人士表示,這應該是部分資金套利行為所致。

今日,在標普道瓊斯、富時羅素同時擴容前夕,北向資金“聰明錢”屬性再次顯現。

來源:東方財富網

據東方財富網數據,截至9月20日午間收盤,北上資金合計凈流入44.91億元,其中滬股通凈流入21.91億元,深股通凈流入23.00億元。

據Wind數據,截至9月19日,北向資金本月已累計凈流入459.06億元。從資金流向來看,自8月29日以來的15個交易日中,僅有1日小幅凈流出,且近期凈流入幅度明顯放大。

今日北向資金是否再現尾盤異動行情,值得期待。

哪些板塊或搶跑?

川財證券陳靂表示,當前我國穩健的貨幣政策使人民幣資產的估值水平具備相對較高的吸引力,包括A股在內的資本市場有望在中長期迎來外資紅利。近兩日北上資金恢復凈流入態勢,下周一富時羅素、標普道瓊斯也將“充值到賬”,其選中的成分股,其它如上證500里優質龍頭成份股將受帶動,大消費、金融等此前較受外資青睞的板塊值得繼續關注。

川財證券鄧利軍、卓越表示,中長期來看,外資行業配置整體趨于均衡。從行業角度來看,在指數納入調整生效日前后,外資歷來相對偏好的具有穩定現金流和較高盈利增速的消費和金融板塊有望獲得資金流入。隨著納入三大指數成分股覆蓋范圍提升,外資行業配置將逐漸呈現均衡化趨勢。從2019年一季度至三季度行業配置偏好變化來看,外資整體流出食品飲料、電子元器件等此前超配的板塊,流入醫藥、銀行、計算機、電力設備、機械等此前低配或者超配比例較低的板塊。

招商證券研報指出,在各大指數相繼納入A股或擴容的提振下,北向資金流入規模有望繼續擴大。總體而言,年內外資流入空間仍大,A股在國際指數權重提高的利好因素將部分對沖外圍波動對北向資金的影響,并對A股流動性具有積極作用。從投資者偏好來看,外資集中買入銀行、非銀金融和家用電器,減倉農林牧漁和汽車;融資客凈買入最多為電子、計算機,凈賣出規模最高為銀行。

國金證券研報認為,下半年A股納入MSCI比例提高、納入富時羅素和標普等事件密集,有助于支撐市場底部區域。中長期來看,A股納入富時羅素將進一步促進A股國際化,外資流入大勢所趨,外資在A股走勢以及市場風格話語權將持續提升。

野村證券亞太區股票研究部主管Jim McCafferty近日表示,繼續看好中國資產,隨著A股在國際指數權重不斷發展,更多資金會流入中國市場,外資占比會逐漸提升,因此預計未來美股的盈利增長將不及中國股票。McCafferty補充道,亞太區企業盈利增長前景優越,中國企業盈利增速可達雙位數。

富時羅素發布的1093只股票名單

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